ＮＩＳＡを入口とした投資戦略、個人資産と法人のＢ/Ｓ・Ｐ/Ｌを分析した財務、キャッシュフローに基づいたＦＩＲＥ・リタイアメント・プランニングと出口戦略を伴走サポート致します。個人と法人を合わせてアドバイスし伴走支援する全く新しいスタイルの法人顧問FPです。
伴走しながら、必要なタイミングで事業承継やM&A、相続支援、不動産対策等も並行してサポート致します。
ＦＰは個人向け家計の見直し等のイメージもたれますが、中小企業の経営者・企業にこそ必要な存在です。
伴走型支援 法人顧問ＦＰサービス
◎無課金にできる立法スキームの活用
◎P/L・B/S・キャッシュフローの見える管理
◎売上が上がっているのに現金が積もらないを解決
◎最強クレジットカードのビジネス活用
◎退職後も元本が減りにくい仕組みの構築
FIRE・早期リタイア・サポート
◎４つの財布を活用した早期リタイアを手にする伴走型支援サービス
◎事業主向けリタイアメント・プランニングのご案内
◎リタイアメントに伴う相続・事業承継・M&Aの実行支援◎認知症対策、家族の実行支援
◎今までありそうでなかった『法人顧問FPサービス』
法人顧問ＦＰサービスを通じて
会社と経営者を応援します。
会社と個人のお金の流れと出口を総合的にプランニングします。
ファイナンシャルプランナー・IFＡ・証券外務員
建設業向け安全大会・特別教育講師
■年間１５０回以上の各種コンサルティングを行い、再現性に特化した手法で会社と社長のお金の悩みを解決。
【略歴】
音楽業界で店長、チーフバイヤー、営業部長として勤務後、音楽業界の不況を機に東京海上日動火災保険株式会社へ転職。
全国１２００名の営業中、３位の成績で卒業し独立。
現在は国内最大級大手の総合保険代理店勤務に加え、某証券会社の第一号IFAとして、経営に最も重要な企業決算対策に取り組み経営者のFIRE実現への実行支援に進んでいる。
法人顧問FP・IFA【資産管理・資産運用専門】
また建設業様向け安全大会講師として、年間数十件の事故対応を積み重ねる中での現場と実体験に即したタイムリーな講演は机上の空論やジャンル違いの講演と違って身近な事例が多い参加者が眠らないと好評を博している。
安全大会の主なテーマは１００テーマ以上！
【趣味】
愛犬と遊ぶ、音楽ライブ観戦、ゴルフ、テニス、野球、サッカー、大相撲、スポーツ観戦、ボクシング、UFC、格闘技観戦、疲れないアウトドア、ラーメン、街中華、ドライブイン開拓、食べ歩き、世界遺産、株式投資、映画鑑賞、美術鑑賞、将棋（中学で一番との呼び声もあった）、FIRE研究
住所
〒１９０-００２２
東京都立川市錦町４-１０-１０
ＴＥＬ:０８０-６５２６-０２４７
https://anzentaikaikoushi.com
hideki.ueda@dreamsupportgroup.com
1968年熊本県生まれ
家族：妻（札幌市出身）
：長男・大学３年生
：次男・高校３年生
| 販売事業者 | 上田 英樹 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 上田 英樹 |
| 所在地 | 〒１９０－００２２ 東京都立川市錦町４－１０－１０ |
電話番号【問い合わせ先】 |
０８０－６５２６－０２４７【お気軽にお電話ください】 |
| メールアドレス | info@dreamsupportgroup.com |
問い合わせ時間 |
平日：９：００～１８：００【土日祝、平日夜間等は事前受付にて対応致します】 |
HP URL |
https://houjinkomon-fp.com/ |
お支払い方法 |
クレジットカード決済（当社より決済用リンクを送付しクレカ決済をお願い致します） |
商品代金以外の必要金額 |
消費税、遠隔地の訪問コンサルティングの場合は交通・宿泊費等 |
契約期間 |
年間契約（毎月１日を起点として年間契約） |
お支払いサイクル |
月払い【クレカ払いは月額制払いの場合のみ対象】 |
| お支払い期限 | 前年または前月末日１８：００までのクレカ決済 |
| 返品・不良品について | 知的財産のコンサルティングにつき、返金・クーリングオフはございません。 |
| 中途解約について | 本サービスにより提供される商品及び役務が秘匿性の高い情報も含まれることから、返品及び中途解約できないものであることを確認し、甲は、商品及び役務の性質上、本サービスの開始後に本契約を中途解約することができないこと及び中途解約による返品及び返金を求めることはできないことを承諾する。但し、初回契約に限り本契約締結後60日以内に甲が乙に対して書面による意思表示を行った場合に限り本契約の中途解約を可能とし、乙は甲に対して全額を返金することとする。 |
| 表現、及びコンサルティングに 関する注意書き |
本コンサルティングに示された表現や再現性には個人差や複雑な社会情勢、法令の変更があり、 必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 ※サービス内容は予告なしに変更することがあります。 |
| 運営統括責任者 | 上田 英樹 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
Q:導入してみようと思ったきっかけを教えてください
A：そうですね、３か月の無料サポート期間中に色々と話しができて、全体像が見えてリタイアメントプラン等、法人と個人をトータルでサポートしていただけるとの事でしたので導入してみようと思いました。
・現状の財務や資産を把握し、会社と個人をトータルでサポートしてもらいたいと思った。
・財務コンサルタントとしての財務体質の強化に取り組める。
・個人ではNＩＳＡの導入、法人としての現預金の投資への有効活用、クレジットカードの有効活用、補助金・助成金の相談もできた。
・本業以外での資産構築にもつながるのではと期待している。
・法人＆個人の全体最適を通して、目標の資産構築後はお金に働いてもらって、趣味のバイクで全国をツーリングしてみたいと思った。
A：本業の建設業、社長業にともなう全ての業務の決断を日々迫られている社長業の中で、財務や資金面の利活用の相談、運用相談等ができるパートナーができたと感じている。
・経営で様々な課題や検討事項がある中で、財務面を中心に相談できて社外の相談役（財務担当役員、社外CFO)といった感じで助かっている。
・投資等の面でも具体的にどんどん進めて行くことができて時間の節約ができて、本業の建設業の社長業務により集中できるようになってきた。
